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Blockchain ETF – Definition & Erklärung

Blockchain-ETF sind interessant für Investoren, aber was versteht man darunter?

Was ist ein Blockchain ETF?

Ähnlich wie standardmäßige sektor- oder themenbezogene Aktienanlagen durch Exchange Traded Funds (ETFs) funktionieren Blockchain ETF, indem sie ausschließlich in einen Korb von blockchain-basierten Unternehmen investieren, die in der Blockchain-Technologie tätig sind oder in Unternehmen, die in diese Technologie investieren oder davon profitieren.

Wichtige Keynotes

Blockchain-ETFs verstehen

Blockchain ist eine ziemlich neue Technologie, die ein Ledger erzeugt, in dem alle Informationen zu einer Transaktion (Datum, Uhrzeit, Dollarbetrag usw.) gespeichert werden. Dieses Ledger ist dezentralisiert, d.h. es wird nicht an einem Ort geführt, sondern über ein Netzwerk verteilt, das von der Öffentlichkeit eingesehen werden kann. Die Informationen im Ledger sind auch unbestechlich.

Um als Blockchain-ETF zu gelten, muss der ETF in Unternehmen investieren, die sich auf die Entwicklung von Blockchain mit dem Ziel konzentrieren, den Geschäftsbetrieb zu verändern, oder durch den Einsatz von Derivaten in Kryptowährungen investieren.

Blockchain ETF bieten einen doppelten Nutzen: gepoolte Investitionen in Aktienkörbe wie bei einem Investmentfonds und Echtzeit-Handel mit Tick-by-Tick-Preisänderungen wie bei einer Aktie.

Blockchain-ETFs haben im Vergleich zu Bitcoin-ETFs, die noch von der Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigt werden müssen, ein breiteres Mandat. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Blockchain-Technologie in mehreren Branchen über den Finanzbereich hinaus eingesetzt werden kann.

So wird sie beispielsweise in der Lieferkettenbranche eingesetzt, um die Herkunft eines Produkts und seine Bewegung über komplizierte Lieferketten hinweg zu verfolgen, die mehrere geografische Regionen und Regulierungssysteme umfassen.

Da die Anwendungen von Blockchain branchenübergreifend wachsen, haben Analysten es als einen bedeutenden Wettbewerbsfaktor erkannt. Die Enthusiasten der Technologie behaupten, dass sie die allgemeinen Transaktionskosten senkt und das Ökosystem einer Branche dezentralisiert. Diese These muss jedoch noch in mehreren Branchen bewiesen werden.

Investition in Blockchain ETF

Blockchain-ETF können aktiv oder passiv verwaltet werden, decken Unternehmen mit internationaler Ausrichtung ab und bilden die Performance von Blockchain-basierten Indizes ab, die speziell als Benchmarks für die ETFs konzipiert wurden.

Blockchain ETF sind ein relativ neues Phänomen. Daher ist es schwierig, Trends zu bestimmen oder aus ihrer Performance schlüssige Ergebnisse abzuleiten. Viele Blockchain-ETFs haben jedoch in den Jahren 2019 und 2020 positive Renditen verzeichnet.

Nichtsdestotrotz machen sich Anleger nach wie vor Gedanken über die langfristigen Aussichten von Blockchain ETF, da einige behaupten, dass Blockchain als Technologie eine Neuheit darstellt, die möglicherweise nicht von Dauer ist. Ob es sich dabei um eine dauerhafte Technologie mit langfristigen Anwendungen handelt, die verstärkte Investitionen rechtfertigen würde, muss erst noch festgestellt werden.

Wie bei allen Investitionsportfolios ist es am besten, eine Diversifizierung anzustreben und sich nicht nur auf eine Art von Investitionen zu konzentrieren.

Blockketten-ETFs bergen auch das inhärente Risiko, Geld auf technologiebasierte Start-ups zu setzen, während sich das Blockkettenkonzept noch in der Entwicklung befindet und daher regelmäßig auf regulatorische Hindernisse auf der ganzen Welt stößt.

Wahl eines Blockchain-ETF

Zwei beliebte Blockchain ETF sind der Reality Shares Nasdaq NexGen Economy (BLCN) ETF und der Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) ETF.

Der Reality Shares Nasdaq Nasdaq NexGen Economy versucht, die Renditen des Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index zu replizieren. Zum 11. September 2020 verfügte der Fonds über ein Nettovermögen von 120 Millionen US-Dollar und eine jährliche Performance von 8,38% seit Auflegung.

Zum 30. Juni 2020 investiert der Fonds 47% in Unternehmen der Informationstechnologie, wobei seine wichtigsten Beteiligungen Overstock.com, Square Inc, Docusign Inc und SBI Holdings Inc sind. Der Fonds hat eine Bruttokostenquote von 0,68%.

Der Amplify Transformational Data Sharing ETF hat ein Nettovermögen von 125 Millionen US-Dollar zum 22. September 2020, eine annualisierte Performance von 10,93% seit Auflegung und eine Bruttokostenquote von 0,90%.

Der Fonds investiert 31% seines Vermögens im Software- und Dienstleistungssektor, wobei 46% der Investitionen in der asiatisch-pazifischen Region und 44% in Nordamerika getätigt werden (Stand: 30. Juni 2020). Seine wichtigsten Beteiligungen sind Square Inc, Z Holdings Corp, GMO Internet Inc und Kakao Corp.

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