4 beste Wasserstoff Aktien – 4. Quartal 2020

Die Energieindustrie durchläuft gleichzeitig eine Reihe von Veränderungen, und sie alle deuten auf eine größere Rolle für saubere Energie hin. Wind- und Solarenergie boomen weltweit, und EVs bringen die PKW-Industrie auf den Kopf.

Eine Technologie, die bisher weitgehend unbeachtet geblieben ist, ist Wasserstoff und damit auch die Wasserstoff Aktien. Einst wurden PKW als die Zukunft für Wasserstoff angesehen, aber Verbesserungen der Batterietechnologie haben dies in den meisten Fällen unhaltbar gemacht. Aber Wasserstoff beginnt, Anwendungen zu finden, bei denen er einen langfristigen Wert hat, und das könnte einen riesigen Markt für einige der heißesten Bestände der Branche schaffen.

In Wasserstoff Aktien investieren

Die Wasserstofftechnologie gibt es schon seit über 20 Jahren. Aber sie war schon immer zu kompliziert, zu teuer, zu „etwas“, um eine brauchbare Quelle erneuerbarer Energie zu werden. Und das hat es für alle außer den wahren Gläubigen schwer gemacht, sich für Investitionen in Wasserstoff Aktien zu begeistern.

Das liegt daran, dass Wasserstoff zwar eine saubere Energiequelle ist, aber praktische Probleme mit sich bringt. Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass die Herstellung von Wasserstoff teuer ist, weil er in der Natur nicht als Brennstoff vorkommt. Das bedeutet, dass die Verbraucherpreise Wasserstoffprodukte zu einem Hindernis machen. Zum Beispiel kann ein Brennstoffzellenmotor bis zu 10 Mal so viel kosten wie ein konventioneller Motor. Und wie bei anderen erneuerbaren Energiequellen gibt es auch bei Wasserstoff keine entwickelte Infrastruktur, was seine Einführung weiter behindert.

Aber das kann sich alles ändern. Vor der globalen Abschottung, die die weltweite Nachfrage nach Öl zum Einsturz brachte, waren viele Unternehmen dabei, Lösungen zu entwickeln, die dem Wasserstoff die Chance geben würden, eines Tages mehr als nur eine Idee zu werden. Und sie fangen an, ihren Worten Taten folgen zu lassen, zumindest auf dem Papier.

Im August kündigte die Europäische Union einen mit vielen Milliarden Euro ausgestatteten ehrgeizigen Plan an, der es dem Kontinent ermöglichen soll, bis 2050 einen wesentlichen Teil seiner Energie aus Wasserstoff zu gewinnen.

Die gute Nachricht für Investoren ist, dass börsennotierte Unternehmen, die sich mit der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie befassen, eine langfristige Wachstumsperspektive bieten. Viele sind jedoch noch nicht profitabel, was bedeutet, dass sie ein beträchtliches Risiko tragen. Aber wenn man bereit ist, sich in diesem Sektor zu versuchen, hier sind vier der besten Wasserstoff Aktien, die man in Betracht ziehen sollte:

  • Bloom Energy (NYSE:BE)
  • FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
  • Plug Power (NASDAQ:PLUG)
  • Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)

Was ist eine Wasserstoff-Brennstoffzelle?

Die Leistung von Wasserstoff-Brennstoffzellen beweist, dass Sonne und Wind nicht die einzigen Optionen auf dem Markt für erneuerbare Energien sind. Wasserstoff ist ein alternativer Brennstoff mit einem hohen Energiegehalt. Ingenieure können Wasserstoffstrom aus einer Reihe von Quellen gewinnen, die von Biomasse bis zu Netzstrom reichen. Die Umweltauswirkungen hängen wirklich davon ab, wer sie herstellt und wie.

In Form von Brennstoffzellen kann Wasserstoff alles antreiben, vom Auto bis hin zu Gebäuden. Brennstoffzellen sind von Natur aus emissionsfrei. Sie nutzen sich nicht ab und benötigen lediglich einen Brennstoffeinsatz, um weiter zu funktionieren. Sie haben von Natur aus eine hohe Reichweite (ein Vorteil, an dem Elektrofahrzeuge noch arbeiten) und sind effizienter als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor, was bedeutet, dass Fahrzeuge mit weniger Kraftstoff weiter fahren.

Die besten Wasserstoff Aktien

Bloom Energy (BE)

Logo des Wasserstoff Unternehmen Bloom Energy.Ein Grund, die Bloom Energy Aktie zu mögen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen Brennstoffzellen (die mit Erdgas betrieben werden) als Backup-Stromanwendungen anbietet. Im Juli kündigte Bloom an, im Jahr 2022 ein Megawatt wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen an die koreanische SK-Gruppe liefern zu wollen.

Aktueller Aktienkurs von BE

Darüber hinaus geht Bloom Energy die Frage des Wasserstoffs als Brennstoff anders an als die anderen Unternehmen auf dieser Liste. Man kann es die „go big or go home“-Strategie nennen.

Statt auf Nischenmärkte zu setzen, setzt das Unternehmen mutig auf den Einsatz von Wasserstoff in industriellen Anwendungen. Tatsächlich ist einer der Bereiche, auf die sich das Unternehmen konzentriert, die Reinigung der Emissionen von großen Containerschiffen. Dies ist nicht nur ein Hot-Button-Thema, sondern eines, für das Bloom die technische Expertise besitzt.

Unter dem Strich ist der Aktienkurs von BE im Jahr 2020 um 117% gestiegen. Und ein wichtiger Grund für die Begeisterung der Anleger ist der positive operative Cashflow von Bloom Energy. Dies ist zu einem nicht geringen Teil darauf zurückzuführen. Tatsächlich hat Bloom Energy in den letzten 12 Monaten fast 60% mehr Einnahmen erzielt als seine drei Hauptkonkurrenten zusammen.

Daher sollte man BE-Aktien im Auge behalten, wenn man sein Portfolio aufstocken möchte.

FuelCell Energy (FCEL)

Logo des Wasserstoff Unternehmen FuelCell Energy.Am 12. Juni verzeichnete FuelCell einen Umsatz, der 21% über den Erwartungen der Analysten lag. Das Unternehmen lieferte jedoch einen Gewinn pro Aktie (EPS), der mit einem Verlust von 7 Cent pro Aktie im Wesentlichen den Erwartungen entsprach. Es überrascht nicht, dass die FuelCell Energy Aktie gegenüber dem Bericht um mehr als 20 % anstieg – seitdem hat sie jedoch fast alle Gewinne wieder abgegeben.

Aktueller Aktienkurs von FCEL

Nichtsdestotrotz war ein ermutigendes Zeichen für das Unternehmen die anhaltende Stärke in seinem Geschäftsbereich Advanced Technologies, der in diesem Quartal einen Gewinn von 200.000 US-Dollar erzielte. Das scheint darauf hinzudeuten, dass das Unternehmen nach wie vor von der Partnerschaft mit Exxon Mobil (NYSE:XOM) profitiert.

Das ist die gute Nachricht. Die potenziell schlechte Nachricht ist jedoch, dass FuelCell zwar nicht direkt vom Ölpreis betroffen ist, Exxon jedoch schon. Und es besteht die Befürchtung, dass die Aktionäre von Exxon ihre FuelCell-Investition nicht so akzeptieren werden, wenn das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine Dividende zu zahlen.

Insgesamt ist das aber das Risiko von Wasserstoffaktien. Und auf dem Aktienchart waren die letzten zwei Monate sehr gut für FuelCell. An einem Punkt waren die Aktien von FCEL um über 200% gestiegen. Aber selbst mit einem starken Rückzug am 11. Juni – eine Bewegung, die dem Trend des breiteren Marktes folgte – halten die FuelCell-Aktien immer noch einen beeindruckenden Gewinn.

Daher ist die FCEL-Aktie eine weitere großartige Option unter den Wasserstoff Aktien.

Plug Power (PLUG)

Logo des Wasserstoff Unternehmen Plug Power.Wenn man im Club der Wasserstoffaktien eine Führungspersönlichkeit auswählen müsste, müsste man die Plug Power Aktie stark in Betracht ziehen. Und der Grund dafür ist einfach: Das Unternehmen hat Verträge mit Amazon (NASDAQ:AMZN) und Walmart (NYSE:WMT), welche die Brennstoffzellentechnologie des Unternehmens zum Antrieb von Gabelstaplern nutzen. Das wiederum gibt Plug Power einen überzeugenden Anwendungsfall – vor allem, da Investoren endlich bereit sein könnten, sich mit einer Welt mit geringerer Nachfrage nach Öl auseinanderzusetzen.

Aktueller Aktienkurs von PLUG

Im Juni erwarb das Unternehmen einen Hersteller von flüssigem Wasserstoff, der auch Elektrolyseure herstellt. Das Ergebnis ist, dass das Unternehmen nun in der Lage sein sollte, eine Gewinnspanne mit dem Wasserstoff zu erzielen, den Walmart und Amazon verwenden.

Damit, so Andy Marsh, der Vorstandsvorsitzende von Plug Power, sei das Unternehmen zuversichtlich, dass es seinen Jahresumsatz bis 2024 auf 1,2 Milliarden Dollar steigern könne, was ihm einen Gewinn von mindestens 250 Millionen Dollar ermöglichen würde. Das deckt sich mit der Prognose von zwei großen Analystenfirmen. S&P Global Market Intelligence behauptet, dass Plug Power im Jahr 2023 profitabel sein wird, und Barclays Capital hat vor kurzem die Berichterstattung über die PLUG-Aktie mit einem Kursziel von 7 Dollar aufgenommen.

Wer sich also einige Wasserstoff Aktien Optionen zur Auffüllung seines Portfolios überlegt, sollte sich die PLUG-Aktie ansehen.

Ballard Power Systems (BLDP)

Logo des Wasserstoff Unternehmen Ballard Power Systems.Insgesamt ist die Ballard Power Systems Aktie im Jahr 2020 um mehr als 115% gestiegen. Und laut der Website des Unternehmens hat Ballard „über 670 MW an PEM-Brennstoffzellenprodukten ausgeliefert“. Aber das hat sich noch nicht auf das Endergebnis des Unternehmens übertragen.

Aktueller Aktienkurs von BLDP

In seinem Gewinnbericht für das zweite Quartal setzte Ballard das Muster der fehlenden Zahlen sowohl beim oberen als auch beim unteren Ergebnis fort. Was den Umsatz betrifft, so erzielte das Unternehmen mit 25,82 Millionen Dollar im Jahresvergleich ein um 8% besseres Ergebnis.

Weitere Höhepunkte waren eine Bruttomarge von 22% und 170 Millionen US-Dollar in bar. Das Unternehmen sagte auch voraus, dass die Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung von den Konjunkturpaketen profitieren könnte, die in Europa, China und den Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht werden.

Unter dem Strich wurde jedoch nur ein Punkt von einem Verlust von sechs Cent pro Wasserstoff Aktie auf einen Verlust von fünf Cent pro Aktie heruntergeschraubt.

Dies veranschaulicht nur das Problem, das Ballard nach wie vor hat. Das Unternehmen muss in der Lage sein, substanzielle Fortschritte bei der Einführung seiner Technologie auf Märkten wie Bussen, Zügen und Lastwagen zu erzielen. Und bis es das tut, wird das Unternehmen darum kämpfen, profitabel zu sein. Investoren sollten sich überlegen, ob die BLDP Aktie in das Portfolio passt.

Die Zukunft der Wasserstoff Aktien

Wasserstoff ist nicht die Art von Kraftstoff, die für jede Anwendung machbar sein wird. Es kann kostspielig sein, eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen, Brennstoffzellen sind immer noch relativ teuer, und Wasserstoff ist in der Regel nicht ganz so „sauber“, da das meiste aus Erdgas gewonnen wird. Diese Herausforderungen haben es für Wasserstoff schwierig gemacht, in Märkte wie den Automobilmarkt vorzudringen, wo es vor einem Jahrzehnt so aussah, als hätte Wasserstoff eine glänzende Zukunft, und die Batterien haben die Oberhand gewonnen.

Aber Batterien machen nicht überall Sinn, und ein leicht übertragbarer Brennstoff kann für einige Anwendungen äußerst wertvoll sein. Plug Power (NASDAQ:PLUG) hat sich eine Nische bei der Entwicklung von Technologien für Gabelstapler geschaffen, eine Anwendung, bei der die Betankungszeit entscheidend sein kann. Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP) stellt Brennstoffzellen für Gabelstapler, Busse und sogar Schiffsanwendungen her. Dann gibt es Bloom Energy (NYSE:BE), das Brennstoffzellen herstellt, die tatsächlich mit Erdgas betrieben werden und als Notstromaggregate und für Mikronetzanwendungen dienen.

Aber die wirkliche Zukunft liegt in der Netzspeicherung, im Fernverkehr und in Schiffsanwendungen. Dies sind die Gründe für Bewegung auf den Märkten und die Wertsteigerung von Wasserstoff Aktien.

Wasserstoff hat eine große Zukunft

Wir sind sehr daran interessiert zu sehen, wie Bloom Energy mit einer neuen Strategie zwei Probleme gleichzeitig lösen kann. Das Unternehmen hat kürzlich einen neuen Festoxidelektrolyseur angekündigt, der voraussichtlich 2021 verfügbar sein wird. In seiner einfachsten Form verwendet ein Elektrolyseur einfach Energie (normalerweise Elektrizität), um Wasser in Wasserstoff- und Sauerstoffatome zu spalten. Es ist die Umkehrung der chemischen Reaktion, die in einer Brennstoffzelle abläuft.

Der Grund dafür, dass Elektrolyseure für die Energieerzeugung wichtig sind, liegt darin, dass sie – wenn sie kosteneffektiv sind – fossile Brennstoffe im Wesentlichen überflüssig machen könnten, indem sie sauberen, reichlich vorhandenen Brennstoff erzeugen. Wasser ist im Überfluss vorhanden, und es gibt mehr als genug Wind- und Sonnenenergie, um alle fossilen Brennstoffe zu ersetzen, so dass saubere Energie auch kein Problem darstellt. Bloom Energy plant, diesen Brennstoff für seine Backup-Märkte zu nutzen, aber er könnte auch in großen Schiffen eingesetzt werden, die derzeit von Samsung Heavy Industries und Bloom Energy entwickelt werden. Dies könnte sowohl die Schifffahrt als auch das Stromnetz stören.

Das interessante Spiel von Plug Power besteht darin, eine eigene saubere Wasserstoffversorgungskette aufzubauen. Das Unternehmen hat kürzlich die United Hydrogen Group und Giner ELX gekauft, um seine eigene Wasserstoffversorgungskette aufzubauen, einschließlich der Wasserstoffproduktion vor Ort mit Hilfe von Elektrolyseuren.

Es ist wichtig, über die Versorgungskette des Wasserstoffs selbst bis zum Verbraucher nachzudenken, und sowohl Bloom Energy als auch Plug Power scheinen dies zu einem entscheidenden Teil ihres Geschäfts gemacht zu haben. Die Entwicklung der Wasserstoff Aktien wird wohl weiter spannend bleiben.

Carsten Hack

Als Blockchain Enthusiast und Finanzfachmann beschäftige ich mich mit Kryptowährungen seit einer Zeit, zu welcher der Bitcoin noch 600 Euro wert war. Im Laufe der Jahre habe ich viel über die Technik und das Umfeld gelernt und möchte dieses Wissen durch Satoshi-Sushi weitergeben.

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